一、光学元件厂商动态
1. 蓝特光学：AR、光通信和玻璃非球面业务持续推进
蓝特光学近期投资者关系活动记录显示，公司玻璃非球面透镜业务目前已涉及车载 ADAS 镜头、激光雷达、高速光模块、智能手机、手持影像设备等应用场景。
在 AR 光学方向，公司表示，已通过向下游光波导方案厂商供应玻璃晶圆，实现了在多款国产 AR 眼镜中的终端应用。公司后续重点方向包括玻璃非球面透镜产能提升、微纳光学器件研发产业化，以及 AR 光学产品产业化。
2. 水晶光电：披露消费电子与车载、AR 光学、AI 光学三条成长曲线
水晶光电近期投资者接待日活动中提到，公司未来业务包括三条成长曲线：第一曲线为消费电子与车载光学，第二曲线为 AR 光学，第三曲线为 AI 光学。
AI 光学方面，公司表示，适配光通信领域的滤片、硅透镜、棱镜类光学元件，是公司 AI 光学业务落地节奏较快的产品，相关产品有望年内实现交付。
3. 茂莱光学：半导体领域在手订单占比约 69%
茂莱光学近期投资者关系活动记录显示，截至 2026 年一季度末，公司累计在手订单约 6.6 亿元，其中约 69% 的订单来自半导体领域，较去年同期增长约 82%。
公司同时提到，现有产能及场地规模在中长期难以支撑持续高速增长的研发与生产需求。目前，公司已在南京租赁部分厂房保障日常生产运营，并同步推进土地购置与新基地规划；海外方面，泰国子公司新工厂预计于今年下半年投入使用。
4. 福光股份：模压非球面镜片进入量产阶段，Micro-LED 投影光机取得进展
福光股份近期投资者关系活动记录显示，公司模压非球面镜片已进入量产阶段，并成功开发应用于激光雷达的新产品，且通过客户验证。
投影光机方面，公司 720P 手机投影光机实现量产；应用于超短焦激光投影仪、三折叠投影仪的投影光机实现批量交付；同时成功开发 0.18cc 全彩 Micro-LED 投影光机和小于 0.1cc 的单色 Micro-LED 投影光机。
5. 腾景科技：1.6T 光模块配套产品、OCS 和半导体设备光学组件受到关注
腾景科技近期举行 2025 年度股东会。相关报道显示，公司高速光模块相关光学元件订单饱满，1.6T 产品良率稳步提升，后续将继续满足客户量产需求。
公司方面还提到，光通信及光模块应用打开了细分赛道空间，OCS、CPO、可插拔产品等方向均带来新的参与机会。除光通信外，半导体设备光学组件及消费类光学应用也被公司视为后续发展机会。
二、镜头、模组与终端光学动态
6. 舜宇光学：供应链调研消息称其可能切入 AI 服务器光学与新型终端光学
近期市场消息称，舜宇光学可能出现多个新方向，包括 AI 服务器 CPO / 硅光耦合元件、OpenAI 设备光学零组件，以及苹果新款终端相关光学订单。
目前该信息主要来自供应链调研及媒体转述，尚未看到舜宇光学官方公告确认。若用于公众号正文，建议保留“供应链调研消息称”“市场消息称”等表述。
7. AI 眼镜新品密集发布，光学显示成为关键环节
近期 AI 眼镜新品发布节奏加快。证券时报相关报道显示，进入二季度，雷鸟创新、阿里千问等厂商密集发布新品，谷歌也预告将在秋季推出首款 AI 眼镜。
报道提到，在带显示功能的 AI 眼镜中，光学部件占据近一半成本；适配户外强光场景的 Micro LED 显示技术，成为企业重点布局方向。
8. 歌尔股份：AI 智能眼镜产能继续规划
歌尔股份近期投资者关系活动记录显示，公司 AI 智能眼镜产品产能在 2025 年有明显增长，2026 年将继续根据客户订单需求进行新产能规划。
公司表示，将提升在 AI 智能眼镜产品中的垂直整合程度，争取更多高附加值零组件业务机会。
三、半导体光学与高端光机电动态
9. 奥普光电：精密光学制造中心持续推进
奥普光电近期投资者关系活动记录显示，公司精密光学制造中心建设目标是形成超精密光学系统及元器件研制能力。
公司表示，受设备到货周期等因素影响，相关设备尚未全部到位。
四、精密制造装备与激光光学元件动态
10. 北京精雕：多款五轴高速加工中心亮相 CCMT
近期相关报道显示，北京精雕在 CCMT 中国数控机床展上展示了 JDMR400 立式五轴高速加工中心、JDHTR800 卧式五轴加工中心、JDSGT400 三轴高速加工中心等产品。
报道提到，这些设备面向半导体、人形机器人、新能源、精密模具等高端制造场景。
11. 福晶科技：精密光学元件、激光晶体和激光器件保持增长
福晶科技近期披露的投资者关系活动信息显示，2025 年公司非线性光学晶体、激光晶体、精密光学元件、激光器件等产品板块均实现增长。
其中，精密光学元件营收较上年增长 46.14%，激光晶体营收增长 33.89%，激光器件营收增长 23.76%。
参考资料
[1] 蓝特光学投资者关系活动记录
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H22_AN202605081822070593_1.pdf
[2] 水晶光电投资者关系活动记录
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12348969&stockid=002273
[3] 茂莱光学投资者关系活动记录
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H22_AN202605191822443756_1.pdf
[4] 福光股份投资者关系活动记录
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202605291823010563_1.pdf
[5] 新浪财经：腾景科技相关报道
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-05-27/doc-inhzhxzw0943458.shtml
[6] AASTOCKS：舜宇光学相关供应链调研消息
https://www.aastocks.com/tc/stocks/news/glh-news/GLH2474262L/1
[7] 证券时报：AI 眼镜相关报道
https://www.stcn.com/article/detail/3928805.html
[8] 同花顺财经：歌尔股份投资者关系相关报道
https://news.10jqka.com.cn/field/sn/20260515/58101151.shtml
[9] 奥普光电投资者关系活动记录
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202605191822455317_1.PDF
[10] 中国日报网：北京精雕相关报道
https://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/snl9a7/stories/WS69fb0470a310942cc49aada7.html
[11] 证券时报：福晶科技相关报道
https://www.stcn.com/article/detail/3934225.html
